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年內成立1432只新基金 募集規模達31016.5億元

來源:投資時報    編審:    發布時間:2020-12-29 10:27:45

Wind數據顯示,截至12月23日,今年以來已成立1432只新基金,募集規模達到31016.5億元,不過,包括中庚基金、益民基金、天治基金在內的15家基金公司無緣本輪發行熱潮。

盡管2020年即將結束,不過公募新基金發行熱潮并未冷卻,且持續有新基金加入其中,隨著馬太效應日漸凸顯,有哪些基金公司年內未添“新丁”?

Wind數據顯示,截至12月23日,今年以來已成立1432只新基金(各類份額合并計算,統計日期按照基金成立日為準),合計募集規模達到31016.5億元,平均募集規模達到22.33億元。

從發行數量來看,博時基金以46只新產品拔得頭籌,緊隨其后的廣發基金則有44只,鵬華基金以42只新基金位居第三名,南方基金和易方達基金分居第四名和第五名,新基金數量分別為41只和40只,而大成基金、嘉實基金、富國基金、工銀瑞信基金、國泰基金等17家基金公司旗下新成立基金均超過20只。

但與此同時,146家基金公司中有15家無緣本輪新基金發行,其中包括中庚基金、益民基金、新沃基金等。

就發行規模而言,有嘉實基金、銀華基金、博時基金、招商基金等16家基金公司年內新基金發行規模超過500億元,其中易方達基金和匯添富基金旗下新基金發行規模超過2000億元,分別為2118.73億元、2037.22億元。

值得注意的是,截至12月23日,還有18家基金公司今年以來發行規模不足20億元,包括中國人保資管、達誠基金、金信基金、凱石基金等公司。

若按照單只基金規模統計,共有40只新基金首募規模超過百億,涉及易方達基金、匯添富基金、南方基金、平安基金等17家基金公司。其中,南方成長先鋒、易方達研究精選、富國創新趨勢等16只基金均是“一日售罄”。

15家公司缺席發行熱潮

2020年是公募基金“大年”,可謂業績和規模齊飛,不過仍有小部分基金公司未能借到發新熱潮的“東風”,成立數量和首募規模均不理想。

Wind數據顯示,截至12月23日,年內共成立1432只基金,募集規模已突破3萬億元大關,達到31016.5億元。

《投資時報》研究員注意到,今年頭部基金公司收獲頗豐。就新成立基金數量而言,包括中銀基金、招商基金、民生加銀基金在內的22家基金公司新成立基金數量超過20只,其中博時基金、廣發基金、鵬華基金、南方基金、易方達基金奪得前五名,分別新成立了46只、44只、42只、41只和40只基金。

然而,中小型基金公司的日子并不好過。長安基金、興華基金、睿遠基金、明亞基金、金元順安基金、華宸未來基金、富榮基金等15家公司今年以來僅發行一只基金。

以華宸未來基金為例,該公司在今年1月6日宣布華宸未來價值先鋒成立,這只偏股混合型基金由獨孤南薫管理,最終募集規模為0.84億元,有效認購戶數為935戶。

與華宸未來基金發力權益類基金路線不同,富榮基金于今年9月11日成立了一只中長期純債產品——富榮富恒兩年定開,雖然該基金首募規模為22億元,不過有效認購戶數僅有209戶。

作為個人系且擁有知名公募老將的基金公司,睿遠基金則在年內成立了一只基金——睿遠均衡價值三年,首募規模為59.65億元。

除此之外,數據顯示,截至12月23日,還有中科沃土基金、中庚基金、益民基金、新沃基金、先鋒基金、天治基金、泰信基金、江信基金、華融證券、弘毅遠方基金、恒越基金、國融基金、國開泰富基金、國都證券、北京高華證券15家公司“一基未發”。

《投資時報》研究員發現,盡管都是缺席發行盛宴的失意者,不過還有著各自的故事。以國融基金為例,該公司曾在今年4月份發行過一只靈活配置型基金——國融融鑫,但該基金卻在7月29日因未能滿足基金合同規定的基金備案條件宣布募集失敗。

另外,作為個人系基金公司中一員,中庚基金即使擁有明星基金經理邱棟榮,也同樣在本輪發行熱潮中顆粒無收。今年三季度末非貨基規模也不足百億,僅有78.73億元。

而作為老牌公募基金公司的天治基金和益民基金更顯落寞。天治基金成立2003年,此前每輪“牛市”,天治基金規模均能有所增加,譬如,2007年天治基金規模一度超過80億元,之后持續縮水,2015年,規模突破100億元,達到115億元,不過此后規模萎縮成為主調。截至今年三季度末,天治基金旗下非貨幣規模不足20億元。

成立已有15年的益民基金, 截至今年三季度末,旗下有3只混合型基金規模在5000萬元以下,清盤警報可能隨時拉響。另外,數據顯示,該公司年內已清盤3只基金,且已超過2年未有新基金出現。恒越基金、江信基金、新沃基金等公司同樣如此,已多年無新基金發行。

其實,除了成立時間較短外,股權變更、投研實力不足、銷售渠道不強等諸多原因,也將一些小型基金公司攔在這場發行盛宴門外。

18家公司首募規模不足20億元

今年新基金發行規模已超3萬億元,爆款基金、“日光基”屢見不鮮的同時,仍有部分基金公司首募規模不佳,頭部基金公司依舊占據優勢,而權益類基金則成了整場“宴會”的主角。

Wind數據顯示,截至12月23日,有長安基金、長江證券資管、同泰基金、合煦智遠基金等18家基金公司今年以來發行規模合計不足20億元,其中中國人保資管、興華基金、山西證券、南華基金等15家基金公司年內首募規模不足10億元,而興華基金、華宸未來基金2家基金公司年內新基金發行規模皆不足1億元。

雖然銀河基金旗下年內新基金發行規模合計超過10億元,不過該公司年內成立的銀河龍頭、銀河臻優穩健配置、銀河臻選多策略、銀河久悅純債4只基金單只規模均不理想,僅有銀河龍頭首募規模超過3億元,為3.8億元,其余3只產品首募規模均不足3億元。

相比之下,頭部基金公司則是百億級爆款基金頻出,一派熱鬧景象。Wind數據顯示,截至12月23日,在1432只新基金中,首募規模達百億元的新基金已多達40只,合計募資規模為6150.9億元,在新基金發行總規模占比已超兩成。

若拉長時間維度來看,今年已打破百億級基金發行數量的歷史,此前十年,百億級新發基金還是稀罕物,2010年至2019年數量分別為3只、0只、13只、3只、5只、20只、12只、8只、14只和27只。

《投資時報》研究員觀察發現,這些百億級爆款新基金的“主產地”主要是在易方達基金、匯添富基金、富國基金等17家基金公司。易方達研究精選、富國創新趨勢等16只基金輪番上演“一日售罄”。

從基金公司發行百億級基金數量來看,截至12月23日,匯添富基金以10只基金居第一名,易方達基金以6只基金緊隨其后,華夏基金、南方基金和鵬華基金均有3只,而富國基金、廣發基金、嘉實基金則各有2只,中銀基金、中歐基金、英大基金、銀華基金、工銀瑞信基金、平安基金等9家基金公司皆有1只。

若按照新基金發行總規模來看,富國基金、匯添富基金、華夏基金等7家基金公司新成立基金首募規模超千億,其中易方達基金和匯添富基金年內新基金發行規模超過2000億元,分別為2118.73億元和2037.22億元。而嘉實基金、銀華基金、中歐基金、華安基金等9家基金公司旗下新基金發行規模超500億元。

值得一提的是,在2018年貨幣型基金規模到達峰值后,權益類基金一躍成為公募基金行業規模增長的重要推手。

《投資時報》研究員梳理相關數據后發現,在發行規模合計為3.1萬億元的1432只在年內新成立基金中,新成立的權益類基金(股票型+混合型)有886只,占新發基金數量的61.87%;首募規模合計為1.98萬億元,占新發基金總規模的63.93%。

探究權益類基金發行火爆的原因,與監管政策和資本市場兩方面有關。政策上,證監會曾明確提出要大力發展權益類基金;在市場方面,年內出現創業板注冊制改革、科創板指數發布、新三板精選層投資、再融資新規等多項利好,受益于A股市場結構性行情,權益類基金整體業績有不俗表現。(齊文健)

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